Teška vremena su se nadvila nad feudalnim Japanom, gde su oštar mač, ruka brža od oka i lukava nepredvidivost individue nađene "između dve vatre" jedini uslov za opstanak u surovoj i bespoštednoj borbi za prevlast između Tokugawaine vlade i "Mračnog Shoguna" iza kojeg se krije mnogo opasniji neprijatelj, takozvani Đavoli Kimona (vrlo vešti ratnici sa natprirodnim moćima), čiji je predvodnik Himuro Gemma, ujedno i arhineprijatelj našeg glavnog lika Jubeija Kibagamija. U ovakvom napetom i izazovnom okviru, ovaj film nam govori kako su se tri lika iz potpuno različitih frakcija, silom prilika udružila protiv zajedničkog neprijatelja.

Iako mu slameni šešir jedva stoji na glavi od silnog vetra, Jubei polako i bezbrižno šeta po mostu i jede pirinčani hleb. Najednom, u ovom idiličnom momentu, opkoljavaju ga trojica plaćenika i vođa mu preti. Jubei na to odgovara oholim komentarom, pritom mu nudeći hleb i očekivano… borba počinje, ali par sekundi kasnije, plaćenici plutaju po površini reke, a nadređeni se bez odeće dao u beg, dok Jubei nastavlja sa onim što je radio pre susreta sa plaćenicima, uz komentar: "Sprema se oluja".

Kagero, zvanični degustator i jedini ženski ninja ratnik Mochizuki ninja-klana, je prelepa devojka, čija je kletva upravo njeno zanimanje. Naime, iako je imuna na otrov (jedno od najpouzdanijih strateških sredstava toga doba), otrov je deo njenog tela, i kao takva, Kagero je fatalna za svaku osobu sa kojom ima kontakt. Njen život je poprilično dosadan i antisocijalan, zbog čega se dobrovoljno prijavljuje za učešće u misiji za svoj klan u kojoj nindže treba da istraže pojavu kuge u obližnjem selu Shimoda. U toku noći, Kagero i njeni partneri iz klana se kroz krošnje drveća pritajeno kreću ka selu, ali nenadano naleću na misterioznog ratnika natprirodne snage koji ih uklanja sve redom, dok Kagero u paničnom pokušaju bekstva biva zarobljena u rukama nemilosrdnog misterioznog ratnika.

U međuvremenu, mali čičica sa štapom, tajni agent i promišljeni strateg Tokugawa vlade, Dakuan, nevidljivo se kreće kroz senke i posmatra razvoj događaja smišljajući najbolju taktiku za razotkrivanje zlih planova "Mračnog Shoguna".

Kroz dalji tok filma, gledaocu postaje jasno kako se putevi ove tri osobe umotavaju u isto klupko, pri čemu njihovi postupci poprimaju mnogo veću ulogu u sudbini opstanka "pravednog" Japana, iako su u početku Jubei/Kagero/Dakuan vođeni ličnim motivima i interesima.

Animacija je, pored priče, ono sto najviše krasi ovaj anime. Borbe su odlično prikazane, pune krvavih scena, odblesaka i svetlucanja oruzja (uz propratni "ching"). Pejzaži su slikoviti i detaljni i potpuno odgovaraju vremenu odigravanja radnje filma, kao i likovi koji zauzimaju najkreativniji deo animatorove mašte. Moram još da dodam da su animatori bili vrlo slobodni, pa pored eksplicitnih scena krvavih borbi ima i scena golotinje.

Iako u filmu nije stavljen akcenat na muziku, ona se sasvim zadovoljavajuće uklapa uz svaku scenu i približava nam osećaj atmosfere vremena i mesta odigravanja radnje. Zvuk je takođe vrlo dobro odrađen i kulminira u borbi. Glasovna podrška je odlična, jer je u nju primetno uloženo dosta truda, iako se radi o američkoj sinhronizaciji.